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新奥能源标的资产的作价确定为258.4亿元

2019-11-22 10:29  来源:能源中国网 www.energychinaw.com
 

100亿二弟如何吃下1000亿大哥?


按照官方说法,本次交易为上市公司实际控制人王玉锁先生控制的两家上市公司内部整合。为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机,提升集团能源板块的产业协同和管理能力。

新奥股份拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计 369,175,534 股股份(截至 2019 年 10 月 31 日,该等股份占新奥能源已发行流通股总数的 32.80%)。本次交易完成后,上市公司将通过全资子公司新能香港持有新奥能源上述 32.80%股份。

根据审计报告,新奥能源标的资产的作价确定为258.4亿元。

交易的对方分为两个部分:新奥国际和精选投资。具体交易结构如下表:

258亿元,如何蛇吞象?新奥股份收购新奥能源大戏终局

 

首先,第一步是新奥股份全资子公司新能香港拟以其所持有的联信创投 100%股权与新奥国际所持的新奥能源 329,249,000 股股份(截至 2019 年 10 月 31 日,该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 29.26%)的等值部分进行资产置换。

这个联信创投为持股型公司,主要是为当年收购澳洲santos设立的,主要资产为持有的 Santos 207,617,857 股股份(占 Santos 已发行流通股总数的9.97%),根据审计报告,santos股份置出资产作价确定为70.86亿元。

值得一提的是,作为澳洲最重要的上游油气公司之一,santos最近两年经营业绩还是非常不错的。

2019年上半年,santos销售收入同比增长18%,税后净利润同比增长273%。特别是其半年度EBITDAX(息税折旧摊销前利润)及中期基础利润均创历史新高,后者更是创纪录地触高 4.11 亿美元,实现 71%的中期股息增长,按每股6美分计算,新奥股份预计可以收到分红款约1258万美元。



本文标题:新奥能源标的资产的作价确定为258.4亿元
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(责编:胡梦瑶)

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